Raport bieżący 18/2024 | 21.05.2024 | 18.46
Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 17/2024 z dnia 21 maja 2024 r. informuje o zakończeniu negocjacji dotyczących uczestnictwa inwestorów w procesie subskrypcji prywatnej akcji Spółki emitowanych w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.
W związku z zakończeniem powyższego procesu Spółka informuje, że w dniu 21 maja 2024 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Spółki, który – działając na podstawie art. 446 § 1-3 i art. 447 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6a Statutu Spółki – powziął w formie aktu notarialnego uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii R w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki (“Uchwała Zarządu”).
Jednocześnie Emitent informuje, że podjęcie Uchwały Zarządu zostało poprzedzone decyzjami Rady Nadzorczej Spółki z dnia 21 maja 2024 roku, tj. podjęciem uchwał w sprawie: (i) wyrażenia zgody na ustalenie ceny emisyjnej akcji serii R, (ii) wyrażenia zgody na pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii R.
Zarząd Spółki na mocy Uchwały Zarządu podwyższył kapitał zakładowy Spółki z kwoty 513.298,80 zł (słownie: pięćset trzynaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych 80/100) do kwoty nie niższej, niż 513.298,90 zł (słownie: pięćset trzynaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych 90/100) i nie wyższej, niż 563.298,80 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 80/100), tj. o kwotę nie niższą, niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą, niż 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie mniej, niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej, niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R każda (“Akcje”).
Ustalona za zgodą Rady Nadzorczej cena emisyjna Akcji wynosi 55 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych) za jedną Akcję.
Zgodnie z postanowieniami przywołanej wyżej Uchwały Zarządu, za zgodą Rady Nadzorczej, pozbawiono jednocześnie dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta w całości prawa poboru Akcji.
Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru leży w interesie Spółki jako, że ma na celu optymalizację procesu pozyskiwania finansowania dla prowadzonej przez Spółkę działalności oraz efektywnego rozwoju jej obecnych oraz przyszłych projektów, zapewniając Spółce niezbędną elastyczność w zakresie możliwości pozyskiwania dodatkowego kapitału. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru posiada pełne ekonomiczne uzasadnienie, jak również jawi się jako rzeczywiście pożądane z punktu widzenia najlepszego interesu Spółki, co za tym idzie – również jej akcjonariuszy. Powyższe umożliwi sprawne pozyskiwanie środków pieniężnych od nowych inwestorów.
Akcje zostaną zaoferowane wybranym inwestorom kwalifikowanym lub mniej niż 150 osobom fizycznym lub prawnym (innym niż inwestorzy kwalifikowani), w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 KSH, bez konieczności sporządzenia oraz zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu oraz memorandum informacyjnego ani żadnego innego dokumentu informacyjnego. O liczbie zaoferowanych Akcji poszczególnym inwestorom zadecyduje uznaniowo Zarząd Spółki. Przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego Zarząd Emitenta złoży, w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 KSH, oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki.
Zgodnie z postanowieniami Uchwały Zarządu, umowy objęcia Akcji zawierane będą do dnia 28 maja 2024 r. Akcje mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne, wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
Ponadto, w związku z Uchwałą Zarządu, Zarząd Spółki podjął kolejną uchwałę w sprawie podjęcia decyzji o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. akcji serii R oraz dematerializacji akcji serii R. Intencją Spółki jest, aby Akcje podlegały dematerializacji oraz zostały wprowadzone i dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
O zawarciu umów objęcia Akcji i wynikającej z nich ostatecznej wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki Zarząd Emitenta powiadomi w odrębnym raporcie.
