Raport bieżący 11/2025 | 25.04.2025 | 09.07
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 9/2025 z dnia 14 kwietnia 2025 r., niniejszym przedstawia informacje podsumowujące przeprowadzoną przez Spółkę (w trybie subskrypcji prywatnej) ofertę publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii S emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego na podstawie uchwały nr MB.2025.005 Zarządu Spółki z dnia 14 kwietnia 2025 r. (“Akcje”):
1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji: Umowy objęcia Akcji były zawierane od dnia 14 kwietnia 2025 r. do dnia 15 kwietnia 2025 r.;
2. Data przydziału Akcji: Objęcie Akcji nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze złożenia przez Spółkę ofert objęcia Akcji oznaczonym adresatom. W związku z powyższym nie przyjmowano zapisów na Akcje ani nie dokonywano przydziału Akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.
W dniu 24 kwietnia 2025 r. Zarząd Spółki złożył oświadczenie o dookreśleniu kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji Akcji.
3. Liczba Akcji objętych subskrypcją: W ramach oferty publicznej Spółka oferowała nie więcej niż 750.000 Akcji;
4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach: Akcje były obejmowane przez inwestorów w trybie subskrypcji prywatnej, w związku z czym redukcja nie wystąpiła. Emisja Akcji nie była podzielona na transze;
5. Liczba Akcji, na które złożono zapis: W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 750.000 Akcji;
6. Liczba Akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Emisja Akcji została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, wobec czego nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 750.000 Akcji;
7. Cena po jakiej Akcje były obejmowane oraz sposób opłacenia objętych Akcji:
Cena emisyjna jednej Akcji wynosiła 77,76 PLN (siedemdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt sześć groszy), a zatem cena emisyjna wszystkich Akcji objętych przez inwestorów wyniosła 58.320.000 PLN (pięćdziesiąt osiem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy złotych).
Cena emisyjna wszystkich Akcji została opłacona wkładami pieniężnymi.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje: Emisja Akcji została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej w związku z czym nie przyjmowano zapisów na Akcje. Umowy objęcia Akcji zostały zawarte z 11 inwestorami;
9. Liczba osób, którym przydzielono Akcje: Emisja Akcji została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej w związku z czym nie przyjmowano zapisów na Akcje ani nie dokonywano przydziału Akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Akcje objęło łącznie 11 inwestorów;
10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Akcji w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Akcji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej Akcji (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Akcje nie zostały objęte przez subemitenta;
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Wartość przeprowadzonej oferty publicznej Akcji (rozumiana jako iloczyn liczby objętych Akcji i ich ceny emisyjnej) wyniosła 58.320.000 PLN (pięćdziesiąt osiem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy złotych);
12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji: Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego łączne szacowane koszty zaliczone do kosztów emisji Akcji wyniosły 1.750.000 PLN, w tym:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 1.750.000 zł;
b) wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy;
c) sporządzenie prospektu z uwzględnieniem doradztwa: nie dotyczy;
d) promocja oferty: nie dotyczy.
Zgodnie z postanowieniami MSR 1 i MSR 32 rozliczenie kosztów emisji akcji serii S w księgach rachunkowych Spółki odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki ceny emisyjnej wyemitowanych Akcji nad ich wartość nominalną.
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję wynosi: 2,33 zł.
Szczegółowa podstawa prawna: § 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
