Raport bieżący 9/2025 | 14.04.2025 | 17.25
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 8/2025 z dnia 14 kwietnia 2025 r. informuje o zakończeniu negocjacji dotyczących uczestnictwa inwestorów w procesie subskrypcji prywatnej akcji serii S Spółki emitowanych w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.
W związku z zakończeniem powyższego procesu, w dniu 14 kwietnia 2025 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Spółki, który – działając na podstawie art. 446 i art. 447 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6a statutu Spółki – powziął w formie aktu notarialnego uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii S w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii S do obrotu na rynku regulowanym (“Uchwała Zarządu”). Treść Uchwały Zarządu Zarząd przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Jednocześnie Emitent informuje, że podjęcie Uchwały Zarządu zostało poprzedzone podjęciem przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii S w całości oraz na ustalenie ceny emisyjnej akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii S.
Na podstawie Uchwały Zarządu kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 563.298,80 zł (pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych 80/100) do kwoty nie niższej niż 563.298,90 zł (pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych 90/100) i nie wyższej niż 638.298,80 zł (sześćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych 80/100), tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 75.000 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (“Akcje”).
Ustalona za zgodą Rady Nadzorczej Spółki cena emisyjna Akcji wynosi 77,76 zł (siedemdziesiąt siedem złotych 76/100) za jedną Akcję. Na podstawie Uchwały Zarządu, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, pozbawiono dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji w całości.
Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii S w całości leży w najlepiej pojętym interesie Spółki, ponieważ umożliwia optymalizację procesu pozyskiwania finansowania niezbędnego do prowadzenia działalności operacyjnej oraz dalszego, dynamicznego rozwoju bieżących i przyszłych projektów. Działanie to zapewnia Spółce potrzebną elastyczność w zakresie dostępu do kapitału i ma solidne uzasadnienie ekonomiczne, służąc nie tylko interesowi Spółki, ale również jej akcjonariuszy. Rezygnacja z prawa poboru otwiera możliwość efektywnego pozyskiwania środków od nowych inwestorów i kluczowych partnerów biznesowych, a także angażowania kapitałowego podmiotów dotychczas niezwiązanych ze Spółką, co jest szczególnie istotne w kontekście planowanego dynamicznego rozwoju struktur Go2Market – obszaru kluczowego z perspektywy budowania przewagi konkurencyjnej Spółki w nadchodzących latach. Spółka zidentyfikowała bowiem istotny potencjał rynkowy w zakresie nowej oferty licencji okresowych skierowanych do dużych podmiotów korporacyjnych, czego potwierdzeniem są trzy znaczące kontrakty pozyskane w ostatnich sześciu miesiącach, a zabezpieczenie finansowania umożliwiającego realizację tej strategii pozwoli nie tylko w pełni wykorzystać zidentyfikowany potencjał, lecz także realnie zwiększyć wartość Spółki z korzyścią dla wszystkich akcjonariuszy. Obecna sytuacja płynnościowa nie pozwala jednak na sfinansowanie tej skali ekspansji wyłącznie ze środków generowanych przez bieżącą działalność, a brak adekwatnego finansowania i związane z tym ograniczenie tempa rozwoju zasobów niedostosowanych do potrzeb rynku – w ocenie Zarządu Spółki – mogłoby negatywnie wpłynąć na wycenę Spółki i tym samym działać na niekorzyść akcjonariuszy, o czym Spółka wielokrotnie informowała w raportach finansowych oraz podczas spotkań z inwestorami.
Wszystkie Akcje Serii S zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzanej w drodze oferty publicznej skierowanej do: (i) inwestorów kwalifikowanych lub (ii) do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani] bez obowiązku sporządzenia, zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz publikacji prospektu, zgodnie z odpowiednio art. 1 ust. 4 lit. a) lub b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r., jak również bez obowiązku sporządzenia i zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego memorandum informacyjnego ani żadnego innego dokumentu informacyjnego. O liczbie Akcji zaoferowanych poszczególnym inwestorom zadecyduje uznaniowo Zarząd Spółki. Zgodnie z postanowieniami Uchwały Zarządu, umowy objęcia Akcji zawierane będą do dnia 17 kwietnia 2025 r. Akcje mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne, wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Ponadto, w Uchwale Zarządu, Zarząd Spółki podjął decyzję o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. oraz dematerializacji Akcji.
O zawarciu umów objęcia Akcji i wynikającej z nich ostatecznej wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki Zarząd Emitenta powiadomi w odrębnym raporcie.
